Kopēt starpliktuvē
Kopēt starpliktuvē
E-rēķins ir rēķins, kas pretēji papīra rēķiniem tiek izveidots, nosūtīts, saņemts un apstrādāts elektroniski.
Kopēt starpliktuvē
Ienākošie rēķini Finbite rēķinu centrā parasti tiek glabāti 10 gadus. Ja jums ir nepieciešams arhivēt rēķinus ilgāku laiku, sazinieties ar savu pārdošanas konsultantu.
Kopēt starpliktuvē
Kopēt starpliktuvē
Pēc sistēmas atjaunināšanas, kas norisināsies 24. maijā, lietotājiem ar administratora tiesībām būs iespēja nepieciešamības gadījumā Finbite rēķinu centrā nomainīt sevis pārstāvētā uzņēmuma datus. Lai to izdarītu, nepieciešams pierakstīties sistēmā, izvēlēties uzņēmumu, kuru pārstāvat un tad Vispārīga informācija -> Iestatījumi -> Uzņēmuma iestatījumi.
Šajā skatā ir iespējams nomainīt uzņēmuma datus:
Arī uzņēmuma juridiskā un kontaktadrese var tikt nomainīta:
Visi rediģējamie lauki vienā attēlā:
Papildus šim ir iespējams lietotājiem nomainīt arī savu vārdu un uzvārdu. Šāda nepieciešamība var rasties, piemēram, ja gadījumā izveidojot lietotāja profilu ir pieļauta kāda kļūda teksta ievadē, vai arī laulību gadījumā tiek mainīts lietotāja uzvārds. Lai to izdarītu, lietotājam uzņēmumu navigācijas lauka ir jāizvēlas savs personīgais konts:
Tad jāizvēlas Vispārīga informācija -> Iestatījumi -> Lietotāja iestatījumi un atvērsies skats, kurā ir iespējams nomainīt lietotāja vārdu un uzvārdu.
Lai visas izmaiņas gan uzņēmuma, gan lietotāja datos tiktu piemērotas, nepieciešams nospiezt pogu „Saglabāt“, kura atrodas zem katras datu ievades lauku grupas.
Kopēt starpliktuvē
Finbite rēķinu centrs ir pieejams visu diennakti un ir savietojams ar pārlūkprogrammām Google Crome, Mozilla Firefox un Internet Explorer.
Lai uzzinātu par savietojamības iespējām starp jūsu ERP/grāmatvedības sistēmu un Finbite rēķinu pārvaldības sistēmu, sazinieties ar mums rakstot uz support.lv@finbite.eu
Kopēt starpliktuvē
Lai aktivizētu savienojumu starp sistēmām, vispirms pārliecinieties, vai rēķinu centra iestatījumos ir atļauta piekļuve ERP. Pēc tam nokopējiet datu apmaiņas URL un autentifikācijas kodu no rēķinu sistēmas un ievadiet to ERP/grāmatvedības programmatūrā tam speciāli paredzētā vietā.
Savienojumu ar ERP/grāmatvedības sistēmu iestatījumi ir atrodami sekojot VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA > IESTATĪJUMI > DATU APMAIŅA AR ERP
Savienojumu aktivizē atlasot un saglabājot atzīmi pie “Pieeja ERP ir atļauta”.
Vairumā gadījumu ir nepieciešama papildus tehniskā izstrāde, kas ļauj grāmatvedības programmai veikt datu pieprasījumu no elektronisko rēķinu operatora, tāpēc nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savas ERP/grāmatvedības programmas pakalpojumu sniedzēju.
Kopēt starpliktuvē
Šo funkciju varat aktivizēt izvēlnē Iepirkuma rēķinu iestatījumi. Ja laukā ir norādīta kalendārā diena, tiek aktivizēta grāmatvedības perioda funkcija. Ja ienākošā rēķina apmaksas datums ir pirms iestatījumos norādītā datuma, tas IENĀKOŠO rēķinu skatā tiek atzīmēts ar sarkanu. Tikai rēķini, kas nav nosūtīti uz ERP sistēmu tiek atzīmēti ar sarkanu.
Kopēt starpliktuvē
Ja piegādātāja kods ir pievienots / atjaunināts piegādātāju reģistrā (VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA > REĢISTRI > PIEGĀDĀTĀJU/PASŪTĪTĀJU REĢISTRS) pēc tam, kad rēķins no šī piegādātāja ir ienācis sistēmā, piegādātāja kods netiks automātiski piešķirts. Lai to pievienotu, atveriet rēķinu rediģēšanai, izdzēsiet pēdējo uzņēmuma reģistrācijas numura ciparu vai pievienojiet tam atstarpi un, parādoties sistēmas piedāvātai piegādātāju izvēlnei, izvēlieties vajadzīgo. Pēc tam, kad kods tiks atjaunināts, atcerieties saglabāt izmaiņas.
Ja pēc rēķina apstiprināšanas jums ir jārediģē piegādātāja kods, pievienojiet citu verificētāju (rēķina statuss tiks mainīts uz Notiek apstiprināšana, un jūs varēsiet veikt izmaiņas).
Kopēt starpliktuvē
Jūs varat sadalīt rēķinu rindas pēc procentiem vai summas (skaitliski vai vienādās daļās). Blakus rindas vienībai, kuru vēlaties sadalīt, izvēlieties Darbības > Sadalīt rēķina rindu
Atvērtajā logā norādiet, cik daļās vēlaties sadalīt rindu, norādiet sadalīšanas veidu un noklikšķiniet uz SADALĪT (sadalītajām rindām varat pievienot arī kontēšanas informāciju).
Sadalītās rindas nosaukums tiek piešķirts visām sadalītajām rindām. Ja nepieciešams, pēc sadalīšanas varat mainīt rindu nosaukumus, izvēloties Darbības > Labot.
Kopēt starpliktuvē
Saņemts – rēķins ir saņemts sistēmā.
Notiek apstiprināšana – Rēķina apstiprināšanas process ir sākts (ja statuss ir atzīmēts ar sarkanu – apstiprinātājs kavējas ar rēķina apstiprināšanu saskaņā ar apstiprinājuma parametriem, kas iestatīti izvēlnē Iepirkuma rēķinu iestatījumi).
Apstiprināts – rēķins apstiprināts (ja statuss ir atzīmēts ar sarkanu – rēķins ir apstiprināts, bet nav nosūtīts ERP līdz grāmatvedības perioda beigām, ja tāds ir norādīts iestatījumos).
Noraidīts – rēķins tika noraidīts kā nederīgs apstiprināšanas laikā.
Apmaksai – rēķins ir iesniegts apmaksai (statusu var atzīmēt persona ar grāmatveža / biroja darbinieka lomu).
Apmaksāts – rēķins ir atzīmēts kā apmaksāts (statusu var atzīmēt persona ar grāmatveža / biroja darbinieka lomu).
Rēķina dublikāts – rēķins no tā paša piegādātāja ar tādu pašu rēķina numuru un datumu jau eksistē.
Kopēt starpliktuvē
(e) – saņemts elektroniskais rēķins
(@) – digitalizēts rēķins
Kopēt starpliktuvē
Lietotājs nevar rediģēt uzņēmuma datus “Finbite” kontā (nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, adrese). Lai veiktu izmaiņas, nosūtiet pareizos datus uz support.lv@finbite.eu, mēs jūs informēsim, kad informācija tiks atjaunināta.