Kui teie majandustarkvara ei võimalda saata hankijate ja klientide registrit otse Arvekeskusesse, siis saate need importida ka käsitsi. Selleks eksportige kõigepealt tarkvarast hankijate ja klientide info Exceli formaati. Kui te ei tea, kuidas seda teha, palun pöörduge oma majandustarkvara pakkuja poole.
Seejärel muutke saadud faili nii, et veerus A oleks ettevõtte nimi, veerus B ettevõtte registrikood, veerus C raamatupidamisprogrammis olev hankija kood ja soovi korral veerus D raamatupidamisprogrammis olev kliendi kood. Kliendi koodi veerg ei ole kohustuslik, esimesed kolm veergu aga peavad olema iga hankija/kliendi puhul täidetud.
Järgmisena tuleb tabelist eemaldada kõik duplikaadid. Selleks valige kogu tabel ja menüüpunktist Andmed leiate allpool pildil oleva märgi.
Arvestada tuleb ka seda, et hankija nime pikkus võib olla 70, registrikood 15 ja hankija kood 20 tähemärki (sh tühik). (Excelis on võimalik tähemärkide arvu kontrollida funktsiooniga LEN). Kui kliendil pole raamatupidamise programmis hankija koodi, võib selle asendada registrikoodiga.
Kui duplikaadid on eemaldatud ja väljade pikkused ei ületa lubatud piire, saate loodud tabeli salvestada. Valige salvestustüübiks CSV (komaga eraldatud):
Seejärel avage salvestatud fail programmis Notepad, kus andmeid kuvatakse sellisel kujul:
Seejärel salvestage antud fail uuesti, kasutades UTF-8 formaati. Vastasel juhul täpitähti korrektselt ei kuvata.
Nüüd logige sisse Arvekeskusesse ja valige Üldinfo -> Registrid -> Hankijate ja klientide register ning valige Hankijate import.
Seejärel saate valida ettevalmistatud faili ja alustada importi.
